4.2. 客戶管理
4.2.1. 客戶檔案管理
對客戶的基本自然屬性等信息進(jìn)行規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理。基本資料主要有客戶標(biāo)識(shí)/編號(hào)、戶名、所屬地區(qū)（編號(hào)和具體地區(qū)名稱） 、地址、郵編、所屬行業(yè)（編號(hào)和具體行業(yè)名稱） 、聯(lián)系電話、詳細(xì)類別（一般客戶、重要客戶） 等信息。
管理功能：客戶基本資料管理基本功能包括建立/導(dǎo)入、刪除、修改、查詢（按一定標(biāo)準(zhǔn)，如行業(yè)、地區(qū)等） 、打印等功能。
4.2.2. 客戶分類管理
錄入、修改、刪除 、客戶分類的相關(guān)信息。
4.2.3. 客戶回訪記錄
記錄與客戶所有的聯(lián)系活動(dòng)，如回訪記錄、售后服務(wù)等相關(guān)信息。
4.3. 合同管理
4.3.1. 合同分類管理
提供合同的分類自定義功能，可以對合同分類進(jìn)行、添加刪除、修改。設(shè)置合同分類的目的是為了以后更方便的進(jìn)行合同的管理和查詢統(tǒng)計(jì)。
4.3.2. 合同檔案管理
合同管理人員可以方便靈活地添加或刪除自己的合同文檔，選擇要使用的合同模板，填入相關(guān)信息便可以生成相應(yīng)的合同。系統(tǒng)提供對合同的查詢、打印、排序等功能。同時(shí)有合同查看權(quán)限的人員也可以自主從網(wǎng)絡(luò)上下載合同進(jìn)行查看。
4.3.3. 合同權(quán)限管理
系統(tǒng)在用戶權(quán)限的管理上進(jìn)行了最細(xì)致和體貼的設(shè)置。在合同密級(jí)，客戶密級(jí)方面，同級(jí)每個(gè)操作員只能看到自己的合同資料，上級(jí)可以看到下級(jí)的資料情況，同時(shí)還有合同的公開設(shè)置，機(jī)密合同只有特定操作員才能看到。
4.3.4. 合同文件管理
管理所有與合同有關(guān)的文件，包括合同原稿、變更文件、附圖、生成的報(bào)告等內(nèi)容，將任意格式的電子版文檔可以直接導(dǎo)入系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中，方便以后查詢調(diào)閱。
4.4. 合同執(zhí)行管理
4.4.1. 合同執(zhí)行流程自定義
可以根據(jù)公司的業(yè)務(wù)流程自定義軟件中合同執(zhí)行流程，可自定義合同由那些部門的那些人執(zhí)行。保存合同執(zhí)行過程中所有的執(zhí)行意見和文檔，幫助合同評價(jià)部審核人員參考。最終打印出相關(guān)的報(bào)告。
4.4.2. 合同執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控
明確記錄合同執(zhí)行進(jìn)度，方便領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)了解合同動(dòng)態(tài)執(zhí)行的情況，到底完成到何種程度，完成的百分比是多少，方便領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整進(jìn)度，安排下一步的工作
4.5. 財(cái)務(wù)管理
提供合同簽訂執(zhí)行過程中首付款、尾款收款的管理功能，提供快到期的結(jié)款等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)或事項(xiàng)進(jìn)行預(yù)警，提前做好財(cái)務(wù)規(guī)劃和分析決策。
|
